פסטיבל אווה חוזר, ואווה נחושה בדעתה להתעלות על השנה שעברה עם עזרה מהמורים, ויהי מה. לאחר שג'נין מקבלת את ההצעה למשרה מלאה במחוז, עליה רק לסיים דבר אחד קטן כדי להפוך את זה לרשמי. כ' עב. (שח)

שני מורים יוצאים לדייט כפול, אך היתקלות עם פנים מוכרות בבר הופכת להסחת דעת מצערת. בפגישה הראשונה של מועדון הספרים של אווה, הקבוצה נכנסת לדיון על מי יהיה המנהיג הכי טוב בעולם פוסט-אפוקליפטי. כ' עב. (שח)

הקונגרס מחליט לקיים ועדת חקירה מיוחדת לבדיקת החשדות שסגל הבית הלבן שכר שירותי לוביסטים כדי שיפעלו לסיכול העברת חוק ''משפחות תחילה''. כל אנשי הסגל נאלצים להתייצב בפני הוועדה ולהעיד. כ' עב. (שח)

ערב הבחירות הגדול לנשיאות ארצות הברית הגיע וכל חברי הסגל המורחב נמצאים עם הנשיאה מאייר בחדר המלון שלה בהמתנה לקבלת תוצאות המדגמים. הקרב מסתמן כאחד הצמודים אי פעם בהיסטוריה של ארה''ב. כ' עב. (שח)

בעלת מכבסה מתחילה עם לארי, בעוד הוא ושריל מתכננים את טקס חידוש השבועה שלהם. הרב מבקש להביא לארוחת הערב החגיגית את חברו השורד. לארי חושב שמדובר בניצול שואה, אבל מסתבר שזה בחור מ''הישרדות''. כ' עב. (שח)

לארי טס לניו יורק כדי להופיע בהצגה בברודווי. הוא מסתכסך עם הדיילת במטוס, מתבלבל בטיפים במלון ומאבד את השעון של דיוויד שווימר. כשההצגה מתחילה אנו מגלים שמל ברוקס רוצה שלארי ייכשל. כ' עב. (שח)

ברברה מזמינה את גרגורי לבראנץ' של משפחתה לכבוד יום האם. ג'ייקוב מתקשה להבין כיצד לארגן יציאה מטעם בית הספר. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מצליח לקחת את כל בית הספר ליציאה לפארק. אך כאשר אבוט נאלצים לחלוק את מגרש המשחקים, הכיף והמשחקים נהיים תחרותיים. תוך כדי כך, מר ג'ונסון נהנה מלבלות לבדו בבית הספר הריק. כ' עב. (שח)

סלינה מעריכה את מסע הבחירות שלה לנשיאות בעבר ובהווה. חייו האישיים של ג'ונה מעוררים עניין בעיתונות, ואיימי מקבלת החלטה חשובה. כ' עב. (שח)

בנופש באספן, לתורמים עשירים, סלינה מתמודדת עם בני ברית ויריבים אפשריים. ההתנהגות של איימי מעוררת את חשדו של גארי. כ' עב. (שח)

העבודה שמקדיש וויל להרלין גוזלת את כל זמנו, והוא זונח את לקוחותיו האחרים - צעד שהוא עתיד להצטער עליו. גרייס מנסה ללמד את קארן לחיות עם תקציב מצומצם. כ' עב. (שח)

וויל המובטל מסכים לעבוד כמלצר בקייטרינג של ג'ק, עד אשר הוא מגלה שיהיה עליו לשרת את עובדי החברה שאותה נאלץ לעזוב. גרייס חושפת את סודה האפל ביותר של קארן. כ' עב. (שח)

לקראת חופשת הקיץ, ג'נין עורכת לקולגות ולחברים שלה מסיבה מושלמת לסיום שנת הלימודים, תוך התחשבות בכל תחומי העניין שלהם. כ' עב. (שח)

חבורה של מורים נלהבים ומנהלת אדישה נחושים לעזור לתלמידים שלהם להצליח בבית ספר ציבורי בפילדלפיה. כ' עב. (שח)

צ'לסי חוטפת צינון קשה וצ'רלי נאלץ לטפל בה. הוא מתלונן בפני אלן על כך שהוא לא יחזיק מעמד, אבל אלן מנסה להסביר לו שזה חלק מהזוגיות. כ' עב. (שח)

צ'לסי עוזבת את צ'רלי לאחר שהיא מגלה שבחורה שלחה לו תמונות עירום לפלאפון. צ'רלי מחליט שצ'לסי הגזימה ומבלה עם הגברים, אבל לבסוף מתחרט ומנסה לזכות בלבה בחזרה. הרב וג'ודית רבים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נדהמים לגלות שג'ק לא סיפר עדיין לאימו שהוא הומו, ומעודדים אותו לצאת מהארון במהלך ארוחת חג ההודיה המשפחתית. כ' עב. (שח)

גרייס מבקשת מוויל סיוע משפטי, לאחר שעורך דין מצליחן מסרב לשלם לה על ייעוץ. אלא שלרוע מזלה, זוכה וויל בהצעת עבודה מהפרקליט הסרבן. בתפקיד אורח השחקן והרקדן המנוח, גרגורי היינס. כ' עב. (שח)

מומחה ללחצים, המגיע לבית משפחת פורמן כדי לגלות את המקור ללחץ הדם הגבוה של רד, טוען שאריק הוא האשם; קלסו מנסה לשדך לפז את ידידתו מבית הספר לשוטרים, אך זו מעוניינת דווקא בקלסו. כ' עב. (שח)

פז וקלסו לא מדברים זה עם זה, וסוזי מנסה לגרום להם להשלים; אריק ודונה נחרדים לגלות שדונה שכחה לקחת גלולה - וכל משפחת פורמן חוששת שהיא הרה. כ' עב. (שח)

אמו של צ'רלי מגיעה לבקר אותו, ומגלה להפתעתה שהוא מאורס לצ'לסי. צ'לסי ואוולין מתחילות להיות חברות טובות, וצ'רלי מאוד לא מרוצה מהעניין. כדי להתנקם בצ'לסי, הוא מזמין לביתו את אמה של צ'לסי. כ' עב. (שח)

צ'לסי מציעה לצ'רלי שהם יצאו לדייט כפול עם אלן וחברתה. צ'רלי ואלן מגיעים לארוחת הערב, אבל נדהמים לגלות שהבחורה היא רוז. צ'רלי נבהל מאוד, אבל לא מספר לצ'לסי על ההיסטוריה ביניהם. רוז ואלן שוכבים. כ' עב. (שח)