לאחר התפטרות הנשיא, סלינה מושבעת לנשיאה, אבל עדיין צריכה להמשיך בקמפיין לקראת הבחירות לנשיאות. הכנות לפריימריז המכריעים בניו המפשייר, כשסלינה נהנית מיתרון על יריבה מתוקף היותה נשיאה בפועל. כ' עב. (שח)

הארונית של לארי במועדון הקנטרי מאוד מבולגנת והוא מקבל אזהרה מהמועדון. בהלוויה של ליאו פנקהאוזר לארי רואה שליאו עומד להיקבר עם אחד המחבטים שלו. הוא מצליח להחליף למחבט זול יותר אבל נתפס. כ' עב. (שח)

לארי רוצה להגיע למשחק בייסבול אבל אין לו כרטיסים. שריל מצליחה לקנות לו כרטיסים אבל אין לו עם מי ללכת והוא מכניס זונה לרכב כדי שיוכל לנסוע בנתיב של ההסעות, בעוד הוא מחפש גראס. כ' עב. (שח)

בשעה שדן ממשיך לעבוד עבור שני הצדדים, סלינה, שזוכה לאהדה רבה אחרי הראיון, ממשיכה בתכניות שלה לקדם את קמפיין הבחירות שלה. כ' עב. (שח)

סלינה והצוות שלה מנסים להתמודד עם הניסיון להדיח את הנשיא והיא מבינה שעליה לנטוש את הספינה או לטבוע ביחד איתה. צעד מפתיע של הנשיא מאלץ אותה לשקול מחדש את צעדיה. כ' עב. (שח)

ג'ייק כל הזמן שומע את אמו וארוסה עושים סקס, ותוהה מדוע היא כל הזמן מכוונת אותו. הוא שואל את אלן אם צריך להיות חכם כדי לעשות סקס ואלן מסתבך עם התשובות. כ' עב. (שח)

צ'רלי מגלה שאישה יפה וחתיכה (ברוק שילדס) עוברת לגור בבית השכן. הוא רוצה להתחיל איתה, אבל כשהיא אומרת שהיא מחפשת משהו רציני, הוא מחליט לשדך אותה לאלן. כ' עב. (שח)

ג'יי מקנא בגלוריה כשהוא מגלה כיצד משווקים את הרוטב החריף שלה. מיטשל וקאם מתאמצים לקבל ביקורות טובות עבור הנכס שלהם, אבל התנהגות הדיירים גורמת להם לחשוד. פיל מתרגל שקלייר היא המפרנסת העיקרית בבית. כ' ע (שח)

סערה עוצמתית פוקדת את לוס-אנג'לס, וכל המשפחה מתאספת לביתו של ג'יי כדי להשתמש בגנרטור. פיל מנסה לכפר על רגע מביך, מיטשל וקמרון מנסים נואשות להציל את מסיבת יום ההולדת של לילי. כ' עב. (שח)

לארי ורוזי או'דונל רבים על ליבה של ביסקסואלית ולארי מחליט להשתמש בטריק מלוכלך כדי לזכות ביתרון. כ' עב. (שח)

לארי וג'ף מתלבטים האם להשקיע בממציא חדש שהגה רעיון מבריק, ומחליטים לבטוח בו אחרי שראו עם מי בחר להתחתן. כ' עב. (שח)

פיל וקלייר יוצאים לחופשה של הדקה ה-90 לפאריס. חידוש חדר האמבטיה שג'יי אחראי לו, לא מקל על החיים של גלוריה והבנים. מיטשל מנסה לשמור על שפיות, כשאחותו של קאם מגיעה לביקור, והיילי ואנדי משתכרים. כ' עב. (שח)

מאני ולוק שומרים על לילי, כדי שהמבוגרים יוכלו לבלות. פיל ומיטש יוצאים לסרט, קלייר וגלוריה יוצאות להתפנק בספא, כשג'יי וקאם יוצאים לפאב לצפות בקרב גדול, אך קלייר חושדת שיש להם תכניות אחרות לגמרי. כ' עב. (שח)

אלן קונה קערה חדשה כדי לשים בה את המפתחות, וצ'רלי חושב שהיא מכוערת ומבקש ממנו להחזיר אותה לחנות. אלן מסרב, הם נקלעים למריבה קשה ואלן עוזב את הבית. כ' עב. (שח)

צ'רלי מוציא דיסק של שירים מטופשים לילדים, ונוחל הצלחה מרובה. אבל כשהוא צריך להופיע בפני קהל, צ'רלי מסרב. אלן שואל אותו מדוע, ומגלה שיש לצ'רלי פחד קהל. כ' עב. (שח)

דן מנסה ללמוד איך להקסים את התקשורת, בן וקנט מנסים לפתור משבר שמתעורר בבית הלבן אחרי שנודע שהנשיא שיקר לגבי בני הערובה ששוחררו, וסלינה מנסה את כוחה בדיפלומטיה בזמן ביקור בהלסינקי. כ' עב. (שח)

קתרין, בתה של סלינה, חוגגת יום הולדת ואיימי וגארי חוששים היות וסלינה מתחילה להתקרב לאנדרו, הגרוש שלה. במקביל סלינה מנסה לנהל מו''מ תקציבי במהלך יום ההולדת ולחלץ עצמה מתסבוכת המרגל בקרב בני הערובה. כ' ע (שח)

הצירים של לילי מתחילים, ומרשל וברני מוצאים את עצמם תקועים באטלנטיק סיטי שיכורים. בינתיים טד ורובין מנסים להסיח את דעתה של לילי מהכאבים בסיפורים שונים מחייהם עד שהיא מגיעה לחדר הלידה. כ' עב. (שח)

אחרי לידתו של מרווין אריקסן, לילי ומרשל מבהירים לחבריהם שיבואו אליהם רק עם בעיות חשובות במיוחד. רובין דוחפת את טד להתקשר שוב לוויקטוריה, וברני נתקע בשדה התעופה. כ' עב. (שח)

אמו של צ'רלי מחליטה להתחתן עם טדי, וצ'רלי ואלן הולכים למסיבת האירוסין. כשהם מגיעים לשם, הם מגלים שלטדי יש בת יפהפייה. טדי מזהיר את צ'רלי להתרחק ממנה, אבל צ'רלי כמובן לא עומד בפיתוי. כ' עב. (שח)

אלן מתאהב בחברתו הצרפתייה של צ'רלי, אבל משום שהוא ביישן, הוא לא יודע איך להתחיל איתה. כשאלן מגלה שצ'רלי גנב את לו את הנערה שאיתה הוא יצא בבית הספר, אלן עושה הכול כדי להשיג את הצרפתייה. כ' עב. (שח)

לילי מאבדת את הצעצוע האהוב עליה ברכבת, וגורמת למיטש וקאם להתמודד עם פעוטה שלא מוצאת נחמה. פיל קונה רכב חדש מבלי שהוא מתייעץ עם קלייר, וג'יי גורר את גלוריה ומאני למסיבת האיחוד של התיכון שלו. כ' עב. (שח)

אין דבר יותר כיף מאשר נסיעה משפחתית לדיסנילנד! שלושת המשפחות יוצאות לפארק השעשועים אלא שבדרך הם צריכים להתמודד עם בחילות שנגרמות בשל הנסיעה, רגליים כואבות ופעוטה סוררת אחת. כ' עב. (שח)

רוס טוען שהשנה אין לו על מה להודות בחג ההודיה. רייצ'ל טוענת שלמוניקה היה חג הודיה יותר נורא ונזכרת בחגי ההודיה מ-1987 ו-1988 ואנחנו מגלים מה גרם בסופו של דבר למוניקה לרזות ולהפוך לשפית. כ' עב. (שח)

הפדיחות של צ'נדלר ומוניקה מחמירות. מישהו מהעבודה של רוס אוכל את הכריך שלו. פיבי ורייצ'ל לומדות בקורס ספרות, אבל רייצ'ל לא לוקחת את הקורס ברצינות ופיבי כועסת עליה. כ' עב. (שח)

אלן יוצא עם בחורה נחמדה, אבל הסקס ביניהם מאוד משעמם. צ'רלי מציע לאלן לזרוק אותה, ואף טורח ללמד אותו כיצד לזרוק בחורה בצורה הטובה ביותר. כ' עב. (שח)

צ'רלי שוכב עם בחורה שחולה בשפעת, ונדבק ממנה. אף אחד לא מוכן לטפל בו, כשלפתע רוז מגיעה. רוז מספרת לצ'רלי שהיא גורשה מאנגליה ומתחילה לטפל בו בעזרת כדור מסתורי. כ' עב. (שח)

כל בני המשפחה רבים האחד עם השני ג'יי וגלוריה עולים האחד לשנייה על העצבים כשהם פשוט מנסים לבצע הזמנה במסעדה, פיל מגיע למצב שבו הוא עלול לפטר את מיטש, וקאם וקלייר רבים לגבי הדרך לגידול ילדים. כ' עב. (שח)

מיטשל וקאם מוצאים הזדמנות לאמץ. בינתיים, מאני וג'יי משמשים כשמרטפים ללילי, אלכס יוצאת לנשף הראשון שלה, והיילי מכריזה על התוכניות שלה לעתיד שמפתיעות את המשפחה. כ' עב. (שח)

לילי ומרשל עייפים אחרי לידת בנם, ברני וקווין מתכננים את החתונה ורובין מגלה שברני לא סיפר לקווין על עברם. טד משכנע את ויקטוריה, שברחה מחתונתה, להשאיר פתק לחתן הנטוש. כ' עב. (שח)

לקראת החתונה, ברני מכין הסכם בעייתי לקווין המעורר בעיות גם בקרב שאר הזוגות ויקטוריה וטד, שקלאוס גר איתם, מרשל ולילי המגוננת על התינוק, והחבר של רובין הכועס עליה כי היא צופה בטלוויזיה בזמן סקס. כ' עב. (שח)

רוס בוחר בג'ואי כשושבין שלו והוא עורך עבורו מסיבת רווקים. הבנות כועסות על זה שהבנים לא מזמינים אותן למסיבה, אז הן עורכות מסיבה לכבוד הלידה של פיבי. כ' עב. (שח)

כל החבר'ה נוסעים ללונדון לכבוד החתונה של רוס ואמילי אבל כשהם מגיעים ללונדון, הם מגלים שהכנסיה בה הייתה אמורה להיערך החתונה נהרסה. כ' עב. (שח)

לאחר שרוזה יוצאת מהארון כביסקסואלית, היא נעזרת בג'ייק כדי לספר להוריה. כשמחלקת פשעי הסייבר גורמת להאטה באינטרנט של המקוף, היחידה יכולה לקרוא רק לאדם אחד שיוכל לטפל בבעיה ג'ינה לינטי. כ' עב. (שח)

שיימוס מרפי חוזר לבקש מקפטן הולט את הטובה שהוא חייב לו, והיחידה מנסה לעזור לו לצאת ממנה בלי ללכלך את הידיים. ג'ינה מנסה להסתגל לחייה החדשים כאמא עובדת. כ' עב. (שח)

אלן פוגש חברה משותפת שלו ושל ג'ודית. מסתבר שגם היא התגרשה, ואלן מציע לה לצאת איתו. כשאלן שוכב איתה, היא מגלה לו שג'ודית אמרה שהרב הוא המאהב הטוב ביותר שהיה לה. כ' עב. (שח)

לאלן נמאס שלא הולך לו עם בחורות, והוא מחליט לשלם על נערת ליווי. צ'רלי מסדר לו נערת ליווי בחמש מאות דולר לשעה, אבל אלן לא מצליח להיכנס לאווירה ונערת הליווי הולכת מבלי לקחת את כספו. כ' עב. (שח)

מוניקה מזמינה לארוחת חג ההודיה חבר שלה מהתיכון שהיה בזמנו שמן מאוד וכיום הוא רזה. כ' עב. (שח)

פיבי מגלה שבן לומד בכתה של הבן של סטינג ומחליטה לעשות הכל כדי להשיג כרטיסים להופעה שלו. מוניקה קונה מגפיים יקרים ומבטיחה לצ'נדלר לנעול אותם כל הזמן. אחותו הקטנה של ג'ואי נכנסת להריון. כ' עב. (שח)

שיימוס מרפי חוזר לבקש מקפטן הולט את הטובה שהוא חייב לו, והיחידה מנסה לעזור לו לצאת ממנה בלי ללכלך את הידיים. ג'ינה מנסה להסתגל לחייה החדשים כאמא עובדת. כ' עב. (שח)

לאחר ששיימוס מאיים על קווין, קפטן הולט הוגה תכנית מורכבת כדי להגן עליו. ג'ייק מתנדב לשמור על קווין בבית המחסה. ככל שעובר הזמן, ג'ייק וקווין נעשים אומללים יותר ויותר. כ' עב. (שח)

אלן מסב את תשומת לבו של צ'רלי לעובדה שהוא יוצא עם יותר מדי בחורות בזמן האחרון. העניין מגיע לשיאו כשצ'רלי שוכב עם שלוש נשים ביום אחד, למרות שהוא חוטף מכות מהבעלים והחברים שלהן. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לתכנן בקפידה את החתונה של אוולין וטד. טד מוותר על הסכם ממון, ובתו, קורטני, מתנגדת לעניין, בין השאר משום שהיא רוצה את כספו של אביה. צ'רלי מציע לה הלוואה, ושוכב איתה. כ' עב. (שח)

רוס טוען שהשנה אין לו על מה להודות בחג ההודיה. רייצ'ל טוענת שלמוניקה היה חג הודיה יותר נורא ונזכרת בחגי ההודיה מ-1987 ו-1988 ואנחנו מגלים מה גרם בסופו של דבר למוניקה לרזות ולהפוך לשפית. כ' עב. (שח)

הפדיחות של צ'נדלר ומוניקה מחמירות. מישהו מהעבודה של רוס אוכל את הכריך שלו. פיבי ורייצ'ל לומדות בקורס ספרות, אבל רייצ'ל לא לוקחת את הקורס ברצינות ופיבי כועסת עליה. כ' עב. (שח)

ג'ואי מבואס מזה שלא הולך לו כשחקן, אז רוס מציע לו לכתוב תסריט. פיבי אוספת תרומות לעניים. רייצ'ל פוגשת את אחותו של דני ומגלה שיש ביניהם מערכת יחסים ממש מוזרה. כ' עב. (שח)

עם תחילת השנה מחליטים כולם החלטות לשנה החדשה. כ' עב. (שח)

מסיבת הנישואים של אוולין וטדי נמשכת. צ'רלי וקורטני עולים לחדרו של צ'רלי כדי לעשות סקס, ומגלים שם את טדי, שוכב מת עם מכנסיים מופשלות. המשטרה מגיעה וחוקרת את המקרה. כ' עב. (שח)

צ'רלי הולך לחנות ספרים ופוגש שם אישה יפה ומבוגרת, שכתבה ספר עזרה-עצמית. צ'רלי מציע לה לצאת איתו, והיא מסכימה, אבל הוא מגלה שהיא מבוגרת בהרבה מכפי שהוא חושב, והיא אכן מתנהגת לפעמים כמו אימא שלו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר משתכר במהלך מסיבת יום ההולדת של ג'ואי. רייצ'ל פוגשת בחור שעובד בבלומינגדיילז והוא מציע לה עבודה, אבל רוס לא מאמין שהמניעים שלו כשרים ומקנא. כ' עב. (שח)

הקנאה של רוס לרייצ'ל יוצאת משליטה. ג'ואי כותב בקורות החיים שלו שהוא רקדן מנוסה, אבל אז הוא צריך לעמוד מאחורי ההצהרה הזאת. מוניקה יוצאת עם משורר שעובד אתה במסעדה והוא כותב לה שיר. כ' עב. (שח)

ג'ייק ואיימי מנסים לגרום להורים שלהם להסתדר במפגש הראשון שלהם בארוחת חג ההודיה. הפאי המיוחד של הולט וקווין נגנב, והולט מחפש את האשמים. כ' עב. (שח)

לאחר שצוות המקוף נוסע ללווייה בלוס אנג'לס, כולם מנסים לחזור בניו יורק במרוץ נגד הזמן כדי להביא את הולט לפגישה שעשויה להשיג לו את תפקיד חלומותיו. כ' עב. (שח)

טד מספר לחבר'ה שבנשף האדריכלים פגש חברה לשעבר, ויקטוריה, שבה בגד כשהתחיל את הקשר עם רובין. ברני ומרשל מתערבים, וברני מבקש לראות את הציצים ההריוניים של לילי אם ינצח את ההתערבות. כ' עב. (שח)

רובין מספרת לפסיכולוג את האירועים שהובילו אותה לפגישה במשרדו. בינתיים, טד מתערב קצת יותר מדי בהיריון של לילי ומרשל. כ' עב. (שח)