לארי מסתבך בפליטת פה מפוקפקת, אך מוצא דרך לתקן את ההשלכות שלה. לאחר שמכוניתו מושבתת, הוא מעורר את זעמם של נהג מונית ונהגת אוטובוס שבשירותיהם הוא נאלץ להשתמש. כ' עב. (שח)

שני תלמידים של ג'נין לא מסתדרים, מה שמוביל אותה לבקש עצות מעמיתיה כיצד לשקם את הידידות שלהם; מליסה ואווה מתכננות להכניע את מר ג'ונסון בפנטזי-פוטבול. כ' עב. (שח)

ברברה מארגנת מכירת ממתקים כדי לגייס כסף לטיול בי''ס למוזיאון המדע; כשהמכירות לא מצליחות כמתוכנן, אווה מתערבת ומלמדת את התלמידים טכניקות מכירה לא שגרתיות. כ' עב. (שח)

בשעה שדן ממשיך לעבוד עבור שני הצדדים, סלינה, שזוכה לאהדה רבה אחרי הראיון, ממשיכה בתכניות שלה לקדם את קמפיין הבחירות שלה. כ' עב. (שח)

סלינה והצוות שלה מנסים להתמודד עם הניסיון להדיח את הנשיא והיא מבינה שעליה לנטוש את הספינה או לטבוע ביחד איתה. צעד מפתיע של הנשיא מאלץ אותה לשקול מחדש את צעדיה. כ' עב. (שח)

לארי חושד שמפצח צדפות שהוא שכר לעבוד בביתו עומד לחשוף מידע דיסקרטי. לין מנואל מירנדה מהלך אימים על לארי באמצעות שולחן משרדי. כ' עב. (שח)

לארי מארח את זוג הדודנים של לין, אבל מתברר שהם פחות תמימים מכפי שהם נראים. מתרגמת לשפת הסימנים מסיחה את דעתם של שחקני המחזמר, ולא בגלל כישרונה המקצועי. כ' עב. (שח)

מורי בי''ס אבוט מדברים על מערכות היחסים שלהם ועל התוכניות ליום האהבה. ג'נין מגלה שאחד התלמידים שלה מאוהב בה. אווה מצטרפת לשיעור ''היסטוריה שחורה'' של ג'ייקוב לאחר שקיבלה תלונה. כ' עב. (שח)

נר של ברברה גורם בטעות לשריפה קטנה בחדר המורים, ועולה חשש שהיא לא מתמודדת טוב עם ההשלכות; מליסה מחדשת את חלום הילדות שלה להיות כבאית. כ' עב. (שח)

אחרי שנודע שהנשיא לא מתכוון להתמודד על קדנציה שניה, סלינה מחכה לרגע בו הוא יודיע על כך כדי שהיא תוכל להודיע שהיא מתמודדת לנשיאות ובינתיים היא מגיעה לאיווה במסגרת מסע הקידום לספר החדש שלה. כ' עב. (שח)

הנשיא יוצא בהצהרה שהוא מתנגד להפלות, וכעת סלינה חייבת להחליט באיזו עמדה לנקוט והאם לתמוך בנשיא או לא, מתוך מחשבה על הבחירות העתידות להגיע. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מביעים את מחאתם הגלויה בפני רשת NBC, שצינזרה נשיקה בין שני גברים באחד מפרקי הסדרה האהובה עליהם. גרייס מתלבטת יחד עם קארן האם לזרוק את החבר שלה. כ' עב. (שח)

הבוס של וויל מסדר לו פגישה עיוורת, וג'ק מייעץ לוויל הנבוך כיצד לעבור את האירוע בשלום. בינתיים, ממשיכה גרייס להתלבט בנוגע לבן זוגה הרכרוכי, ולומדת להיזהר מעצותיה הגרועות של קארן. כ' עב. (שח)

חברי הצוות נוסעים לכנס החינוך בפנסילבניה; גרגורי מצטרף, למרות חילוקי דעות עם אמבר; ג'ייקוב נשבה בקסם המורים של אדינגטון. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

מליסה עברה לגור עם אלן בביתו של צ'רלי, וכשצ'רלי מגלה הוא כועס מאוד, אך משוכנע ע''י צ'לסי להסכים לכך. מליסה עושה מסיבה גדולה עם חבריה וצ'רלי נאלץ להשיב את מאזן הכוחות בבית ולחזור לשלוט בו. כ' עב. (שח)

אלן עוזר לאמא השתיינית של ג'ודית לטפל בתינוקת אך המצב מסתבך עם האמא. החתול של צ'לסי נעלם וכאשר צ'רל'י דורס אותו בטעות ג'ייק מנסה לסחוט את צ'רלי. כ' עב. (שח)

גרייס נרגשת להכיר את קלייר, חברתו הטובה ביותר של וויל מימי התיכון, עד אשר היא מגלה שקלייר הייתה רוצה להרות מזרעו של וויל - רצון כמוס המשותף לה ולגרייס. כ' עב. (שח)

וויל מאמין שזכה בהזדמנות נוספת עם מייקל, חברו לשעבר, שהפך לאחד מלקוחותיה של גרייס. במקביל, מחליטה קארן לקחת את ה''קריירה'' שלה ברצינות ומבקשת מגרייס שתגדיל את תחומי אחריותה. כ' עב. (שח)

במהלך ברביקיו משפחתי, מנסה אריק לשווא לגרום לקייסי, החבר החדש של דונה, להיראות רע בעיני דונה והוריו; קלסו וג'קי נעזרים ב''קוסמופוליטן'' כדי להבין לעומק את הבעיות ביחסיהם. כ' עב. (שח)

קייסי נפרד מדונה והיא מנסה לחזור לאריק, המסרב לשמש כברירת המחדל; ג'קי וקלסו חוזרים זה לזה, אך כשג'קי מציעה שיתחתנו, קלסו נלחץ ומחליט לנוס לקליפורניה יחד עם דונה השבורה. כ' עב. (שח)

צ'לסי וג'ייק לא מסתדרים ביניהם, וצ'רלי מכריח אותם להשלים ולהיות חברים. לבסוף הם מחליטים שצ'רלי אשם בכך. אלן מחליט שהוא רוצה בית משלו ומתנחל באחד הבתים שאמו אמורה למכור. כ' עב. (שח)

צ'רלי ואלן כל הזמן רבים כמו זוג נשוי, עד שנמאס לג'ייק שמסרב לבקר אותם בסופי שבוע. אלן מנסה לפתור את הבעיות ביניהם כמו בייעוץ זוגי, אבל לא משנה מה הוא מנסה לעשות, זה לא עובד וג'ייק ממשיך לכעוס. כ' עב. (שח)

החברים מדמיינים מה יכול היה לקרות בחיים שלהם אם הדברים היו קורים בצורה אחרת. כ' עב. (שח)

חלק שני של הפרק בו החברים מדמיינים מה יכול היה לקרות בחיים שלהם אם הדברים היו קורים בצורה אחרת. כ' עב. (שח)

אריק נוסע לקליפורניה כדי להצהיר בפני דונה על אהבתו ולהחזירה הביתה; קלסו מוצא את האושר בדמותה של חתיכה קליפורנית, אך אינו מצליח להשכיבה. ובינתיים, הייד וג'קי מתמזמזים בסתר... כ' עב. (שח)

אביה של דונה מחליט להעניש אותה על נסיעתה לקליפורניה ומעביר אותה לבית ספר קתולי - הרחק מאריק; אריק ודונה רואים את הייד וג'קי מתנשקים במרתף, ומתלבטים אם לספר על כך לקלסו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ופיבי משתתפות בקורס הגנה עצמית. מוניקה אומרת לצ'נדלר שהשנה הם יכינו את מתנות יום האהבה בעצמם. ג'ואי מנסה להתקבל למחקר שעוסק בתאומים בעזרת בחור שהוא מחליט שדומה לו. כ' עב. (שח)

אחת הסטודנטיות של רוס מזמינה אותו לצאת אתה. הדירה של פיבי ורייצ'ל נשרפת והן צריכות לעבור דירה. כ' עב. (שח)

צ'לסי סובלת מכאבי גב ואלן מציע לה לעבור ניתוח להקטנת שדיים. כשצ'רלי שומע על כך, הוא מעיף את אלן מהבית... צ'לסי תוהה לגבי הניתוח, כי אם יהיו לה שדיים קטנים תשומת הלב תוסט לישבן שלה. כ' עב. (שח)

אוולין אומרת לצ'רלי וצ'לסי שהתפנה תאריך לחתונה. צ'רלי מבין שהוא סופסוף צריך לסגור תאריך לחתונה ועושה זאת ללא חשק. אלן וצ'רלי יוצאים לשתות ומתעוררים ביחד ליד אשה זרה ומנסים להבין מה קרה בליל אמש. כ' עב (שח)