ג'ייקוב מצליח לקחת את כל בית הספר ליציאה לפארק. אך כאשר אבוט נאלצים לחלוק את מגרש המשחקים, הכיף והמשחקים נהיים תחרותיים. תוך כדי כך, מר ג'ונסון נהנה מלבלות לבדו בבית הספר הריק. כ' עב. (שח)

לקראת חופשת הקיץ, ג'נין עורכת לקולגות ולחברים שלה מסיבה מושלמת לסיום שנת הלימודים, תוך התחשבות בכל תחומי העניין שלהם. כ' עב. (שח)

במסגרת המרוץ לנשיאות סלינה מבקרת בדטרויט, שם היא מתכוונת להכריז על 7,000 מקומות עבודה חדשים בעיר מוכת האבטלה. מאמן הכושר האישי של סלינה מתלווה אליה לכל מקום, מה שגורם להרמת גבה בפמליה שלה. כ' עב. (שח)

סלינה וצוותה בביקור בלונדון ודברים רבים משתבשים. ריי, מאמן הכושר של סלינה, משפיע עליה וגורם לה לעשות שטויות ומביך אותה. ג'ונה נמצא גם הוא בלונדון כדי לנסות ולחבל בביקור. כ' עב. (שח)

לארי חושד שמפצח צדפות שהוא שכר לעבוד בביתו עומד לחשוף מידע דיסקרטי. לין מנואל מירנדה מהלך אימים על לארי באמצעות שולחן משרדי. כ' עב. (שח)

לארי מארח את זוג הדודנים של לין, אבל מתברר שהם פחות תמימים מכפי שהם נראים. מתרגמת לשפת הסימנים מסיחה את דעתם של שחקני המחזמר, ולא בגלל כישרונה המקצועי. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מצליח לקחת את כל בית הספר ליציאה לפארק. אך כאשר אבוט נאלצים לחלוק את מגרש המשחקים, הכיף והמשחקים נהיים תחרותיים. תוך כדי כך, מר ג'ונסון נהנה מלבלות לבדו בבית הספר הריק. כ' עב. (שח)

לקראת חופשת הקיץ, ג'נין עורכת לקולגות ולחברים שלה מסיבה מושלמת לסיום שנת הלימודים, תוך התחשבות בכל תחומי העניין שלהם. כ' עב. (שח)

בניסיון לקדם את חוק ''משפחות תחילה'', הנשיאה מתראיינת לערוץ טלוויזיה. במהלך הריאיון היא חושפת מידע רגיש, והדבר מוליד סערה תקשורתית ששוב מאיימת על מעמדה. כ' עב. (שח)

סלינה מתעכבת באיראן, בעודה ממתינה לשחרורו של ליאון ווסט ממעצר האיראנים. לאחר פיטוריו, דן מתחיל לעבוד אצל סידני פורסל. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מחליטים לממש את ההחלטה להביא ילד לעולם, והולכים לבצע הפרייה מלאכותית אך נתקלים בקשיים לא מתוכננים. ג'ק מחפש קריירה חלופית. בחור עשיר מפתה את קרן. כ' עב. (שח)

בפרק הסיום, וויל וגרייס מחליטים לפנות שוב להפרייה. ג'ק מתחיל לעבוד ב''ברניס'' אך מגלה שזה לא מה שיעשה אותו מאושר. קארן מתחבטת בדילמות מוסריות בקשר לליונל בנקס. עם שר. כ' עב. (שח)

חבורה של מורים נלהבים ומנהלת אדישה נחושים לעזור לתלמידים שלהם להצליח בבית ספר ציבורי בפילדלפיה. כ' עב. (שח)

ג'נין מנסה לתקן נורה מהבהבת במסדרון. גרגורי מבקש מברברה עצה לגבי שיחה עם אימו של תלמיד, מה שמוביל אותו לבלות את הזמן הפנוי שלו בצורה בלתי צפויה. כ' עב. (שח)

וולדן נאבק עם רגשותיו לאחר הפרידה מזואי, ומוציא את התסכול על חבריו ומשפחתו, עד שלבסוף הוא מחליט לנקום בה. כ' עב. (שח)

חיי האהבה והזוגיות של אלן ולינדסי מתייבשים והופכים למשעממים אז הם מחליטים לשתף זה את זה בפנטזיות שלהם. הבעיה היא שבמקרה של לינדסי, מעורב בסיפור גם וולדן... כ' עב. (שח)

בפרק פתיחת העונה, וויל וגרייס עוברים טיפולי הפרייה; גרייס נתקלת בפארק בבחור מדהים על סוס אך דוחה את חיזוריו בגלל הילד שהיא מתכננת עם וויל. על אף היותו הומו, מקנא וויל כשמופיע המחזר. כ' עב. (שח)

ג'ק עוקב אחר השחקן קווין בייקון אך לבסוף וויל זוכה לרקוד איתו את הריקוד מ''פוטלוס'', וגרייס מחליטה לבסוף להתקשר לרופא שהתחיל איתה. כ' עב. (שח)

סבתא של אריק מגיעה לבלות את יום ראשון בחיק משפחתה, והבית כמרקחה - אביו של אריק מקפיד להתחמק ממנה, אימו מנסה להסתיר את תיעובה ואריק מתנדב לשמור על השקט בבית. כ' עב. (שח)

אריק מתיידד עם באדי ואינו מבין שחברו החדש מעוניין בו באופן שאינו רק אפלטוני - עד לנשיקה הראשונה... כ' עב. (שח)

מיסי (מיילי סיירוס בתפקיד אורח), ביתו של חבר של וולדן, מגיע לביקור בזמן שג'ייק מגיע לחופשה, וגורמת לוולדן להרגיש זקן. כ' עב. (שח)

וולדן מסכים לצאת לדייטים עם החברות של לינדסי אך אף אחת מהן אינה מספיק טובה, כך שוולדן מחליט להישאר לבדו - עד שהוא פוגש את רוז, ולמרות האזהרות של אלן, הוא מחליט לצאת איתה לדייט. כ' עב. (שח)

מישהי גונבת למוניקה את כרטיס האשראי וחיה את החיים שהיא הייתה רוצה לחיות, מוניקה. מרסל מגיע לבגרות מינית ורוס נאלץ למסור אותו לגן חיות וג'ואי מחפש שם במה. כ' עב. (שח)

מוניקה יוצאת עם סטודנט בקולג' ואומרת לו שהיא בת 22, אבל אז מתברר שהוא בעצם יותר צעיר ממה שהיא חושבת. רייצ'ל חולמת חלום רטוב על צ'נדלר ורוס ממתין בקוצר רוח ללידה של קרול. כ' עב. (שח)

אריק מקבל רשות לערוך מסיבת חג מולד במרתף, ורד נותן לו כסף לרכישת עץ אשוח. כדי לחסוך לקניית בירה למסיבה, כורת אריק עץ באופן בלתי חוקי; ג'קי משתכרת ופולטת שהייד מאוהב בדונה. כ' עב. (שח)

החבורה נוסעת לבקתת הסקי של ג'קי, אך החופשה משתבשת - ג'קי מגלה שקלסו בגד בה ואוסרת עליו להצטרף, דונה דוחה את חיזוריו של הייד, פז מתלונן על הקור וגם סופה''ש הרומנטי של רד וקיטי נהרס. כ' עב. (שח)

כולם מגיעים לביה''ח לקראת הלידה של קרול. רוס וסוזן מתחילים לריב, עד שבסופו של דבר קרול מגרשת אותם מהחדר, ופיבי מכניסה אותם לארון כדי להרגיע אותם, אבל הם ננעלים בפנים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגלה החבר'ה חוגגים את יום הולדתה של רייצ'ל. ג'ואי משתתף בניסוי שבגללו הוא לא יכול לשכב עם החברה החדשה שלו ובזכות זה הוא מגלה עולם חדש של חוויות מיניות. כ' עב. (שח)

זואי חוזרת לחייו של וולדן שצריך לקבל החלטה האם עליו לחזור אל זואי, או שעליו להמשיך ולצאת עם רוז. כ' עב. (שח)

לאחר הכישלונות האחרונים שלו עם נשים, וולדן שוכר שחקנית שתגלם את החברה שלו. בינתיים, ג'ייק חוזר הביתה לחופשה בדיוק כאשר מיסי (מיילי סיירוס) מגיעה לביקור נוסף. האם מדובר בצירוף מקרים? כ' עב. (שח)

גרייס מבקשת מוויל לדחות את ההפרייה והוא מסכים, אך כשהוא מגלה שהסיבה לכך היא הרופא היהודי שאיתו היא יוצאת, הוא מתרגז ומבקש ממנה לעזוב את הבית. כ' עב. (שח)

ג'ק וקרן מתכננים איך לגרום לוויל וגרייס להשלים. הם משכנעים אותם ללכת למסיבת יום הולדת של ילדה של חברים, אך רק לאחר שהשניים נכלאים במתקן מתנפח, הם משלימים. כ' עב. (שח)

אריק שורט את המכונית, ואביו משעה אותו מנהיגה. קלסו שואל מכונית מבן דודו, אסיר-לשעבר, והבנים יוצאים לבלות - עד שהמשטרה עוצרת אותם כשמסתבר שהמכונית גנובה; קלסו וג'קי עושים אהבה. כ' עב. (שח)

אריק ואביו מתעמתים וקיטי, המנסה לקרב בין השניים, מציעה שרד יצטרף אל בנו וחבריו למופע היאבקות; ג'קי, החוששת שקלסו ישתעמם מיחסיהם לאחר ששכבו, מסכימה למלא אחר כל בקשותיו. כ' עב. (שח)

קומדיה. החברה החדשה של רוס רייצ'ל נוסעת לנמה''ת כדי לקבל את פניו של רוס שחוזר מסין. צ'נדלר צריך לקצר מכנסיים וג'ואי שולח אותו לחייט שלו, ופיבי מספרת את מוניקה, אבל לא כמו שהיא רצתה. כ' עב. (שח)

קומדיה. חלב אם רוס שומר על בן וכשפיבי מחממת לו את בקבוק חלב האם שלו, היא טועמת אותו ורוס נגעל ולא מוכן לגעת בו. מוניקה יוצאת עם ג'ולי לקניות וכשרייצ'ל שומעת על כך, היא כועסת עליה. כ' עב. (שח)

לינדסי מעמידה בפני אלן אולטימטום בנוגע ליחסים ביניהם, ואלן מתקשה להגיע להחלטה. בינתיים, וולדן הופך לנער שעשועים. כ' עב. (שח)

קנדי, אשתו לשעבר של אלן, מודיעה לו שהיא רוצה אותו בחזרה. בינתיים, וולדן עוזר לברטה לחגוג את יום הולדתה. כ' עב. (שח)

אריק ודונה יוצאים לפגישה ראשונה ביום האהבה. במהלך הפגישה, משתכרת דונה ומתקשה להתייחס ברצינות להייד, המופיע פתאום ומתוודה בפניה על אהבתו; ג'קי משחקת עם קלסו את הקשה-להשגה. כ' עב. (שח)

ג'קי חושבת שנכנסה להיריון, ונאלצת להתמודד עם התוצאות - יחד עם קלסו; דונה מתחילה לקחת גלולות נגד היריון, ואריק זוכה להטפות בנושא מצד הוריו. כ' עב. (שח)