התרנגול מספר לבוסית שלו על תוצאות התקרית. יוליה מבקשת עזרה מוולאד. רזוואן מחליט לדרוש מוולאד תשובות ומגיע לדירה שלו. ש.ח.

אליזה מקבלת את התשובות ממנתח כתב היד ורזוואן עולה על תגלית שמטלטלת את עולמו. ולאד ממשיך בתוכנית שלו עם בתו המאוהבת של התובע. ש.ח.

טוטאנו ממהר להגיע למכון לרפואה משפטית כדי לתפוס את ולאד. יורדקה בטוח כי ולאד אחראי לגניבה מהקזינו. קרלה ובולגרו מתכננים לנקום ביורדקה. ולאד נפגש עם יון גיביריגה. ש.ח.

בולגרו וקרלה הולכים לבקר את איוואנה ונתקלים בהפתעה, יורדקה ודליה עושים עסקה ביניהם. טוטאנו מערים על ולאד שייפגש איתו. ש.ח.

אלפאגו נאלץ להעלים עין ממעשיהם של ורה וקאיה כדי לקבל את עזרה במלחמה בכלבי הציד ולשמור על אחדות בקרב תומכיו. באטוגה מסתגל ליכולותיו החדשות. ש.ח.

אלפאגו נערך למלחמה באויב. ורה משכנעת את קאיה שעליהם להתאחד נגד באטוגה. אקיז ובאטוגה יוצאים למסע מסוכן להסתיר את הכתר של ברק חאן. אובאר נעזר במאגיה נגד בני השמיים. ש.ח.

אובאר ממשיך לחפש את הכתר. אלפאגו ממנה את טיימור למצביא החדש ומעניק לו תואר חשוב, שמאפיל על קאיה. אקיז ובאטוגה חוזרים למחנה ומסתבכים בהרפתקאות מסוכנות. ש.ח.

שאלפאגו והטגינים בסכנת חיים, יוצאים אקיז באטוגה וכל החבורה למצוא להם מרפא. ולשם כך הם חייבים להסתנן לחאנות המערבית. מצד שני, הנסיכה סאיינה מגיעה לחאנות המערבית ודורשת מאובאר למצוא את הכתר בכל מחיר. ש.ח.

אפילו הוורנגים משתתפים בתרגיל ההונאה שתכנן אלפאגו חאן, ומרחיקים את אובאר מהחאנות המערבית כדי לאפשר לאקיז ובאטוגה למצוא את עץ השרף, בעוד אלאפגו ובניו על ערש דוויי. אבל הסכנות עדיין רבות והזמן קצר. ש.ח.