הבלשית וייטינג פונה לעזרתו של דיקס וטוענת ששוטרים מושחתים מפלילים אותה ברצח. הצוות מנסה להוכיח את חפותה ולעצור את השוטרים המושחתים.

האנה וברודי מבינים שהאיום המרכזי אינו רוסי כפי שחשדו. דילייני ופיטרסון מנסים לנטרל את הפצצה. בנקס וג'ס חושפות ראיות שמשנות את התמונה.

הצוות רודף אחרי מצית ביום האהבה. סלינה מאמינה שמיילס מקולל, והיא מנסה להסיר ממנו את הקללה.

דרמת ריגול סוחפת המתרחשת בעיצומה של המלחמה הקרה. שתי אמריקאיות, מזכירות בשגרירות ארה"ב במוסקבה, מתבשרות שבעליהן נהרגו במשימה. בשובן לארה"ב, הן מקבלות הצעה לחזור כסוכנות CIA - לחשוף את האויב ולגלות את האמת מאחורי מות בעליהן.

טווילה נאלצת לעשות פעולה נואשת כדי לחלץ את בי. בי עוברת הכשרת בזק לתפקידה כסוכנת סי-איי-איי. הבוס של טווילה מטיל עליה לשעשע חבר שלו בעת ביקור במוסקבה.

מותחן אקשן עוצר נשימה. אם שעובדת כדיילת אוויר נקלעת לסיוט מתמשך כאשר בנה נכלא בבולגריה באשמת רצח. כדי להציל אותו היא נגררת לעולם אפל של הברחות, שחיתות ואלימות. כל צעד שהיא עושה מקרב אותה אל האמת - אך גם אל סכנה גדולה יותר.

ג'ו פונה לדום לעזרה, אבל דבר לא צפוי משנה את כל התכנון שלה. סוני מגלה כישורי הישרדות בכלא.