אחרי שקאלן מקבל הודעה לא מובנת מהטי, הוא מאתר את האדם שעוקב אחריו ומגיע למקום מרוחק ומלא רוסים, ושם הוא פוגש את אנה.

פרק 21 - פרק סיום העונה. מטוסו של איש עסקים אמריקאי מופל בפולין, אבל מתברר שהוא לא היה המטרה האמיתית אלא בכיר בקרמלין, ואמו של סקוט מבקשת ממנו לסייע לו, והוא נאלץ לפעול עצמאית, ללא הצוות.

דרמת פשע מבית דיק וולף, ספין אוף שני לסדרה האהובה אף.בי.איי. הסדרה עוקבת אחרי חברי היחידה המיוחדת של "אף.בי.איי. אינטרנשיונל" - סוכני העילית שמפקדתם ממוקמת בבודפשט וחושפים איומים נגד אמריקאים בכל העולם ובייחוד באירופה.

אלק מוזמן למופע קסמים של ידידה שלו, אך כשמתרחש רצח הוא ורוז צריכים לנווט בין תעתועים כדי לגלות מי הרוצח.

הגדוד נשלח לשריפה באולפן הקלטות, ומשהו שם נראה לקלי חשוד. הוא מחליט לסייע לוואן מיטר בחקירה. מטופלת של מאוץ' מפרה-רפואה מפתחת כלפיו אובססיה. ויולט מקבלת שותפה חדשה וקצת פרועה.

קיד מגלה שתוכנית "בנות האש" עומדות להיסגר, ומנסה לעשות הכול למנוע את זה. קרוז מגלה שדוד של חבי מהונדורס רוצה להיפגש איתו. הוא חושש שייקח אותו ממנו. ויולט לא מבינה למה נובאק לא רוצה להישאר ב-51.

שותף במשרד עורכי דין שמייצג לקוחות בולטים מהממשלה נרצח. בקסטר נדרש לוויתורים פוליטיים כדי לוודא שייעשה צדק.

אישה שנמצאת הרבה זמן בלידה פעילה נעלמת והדולה שאיתה מזעיקה את המשטרה. בנסון והצוות מתחילים לחפש אחריה, והאמת שמתגלה חמורה הרבה יותר מכפי שהם חשבו בתחילה.

אחרי שקאלן מקבל הודעה לא מובנת מהטי, הוא מאתר את האדם שעוקב אחריו ומגיע למקום מרוחק ומלא רוסים, ושם הוא פוגש את אנה.

פרק 21 - פרק סיום העונה. מטוסו של איש עסקים אמריקאי מופל בפולין, אבל מתברר שהוא לא היה המטרה האמיתית אלא בכיר בקרמלין, ואמו של סקוט מבקשת ממנו לסייע לו, והוא נאלץ לפעול עצמאית, ללא הצוות.

דרמת פשע מבית דיק וולף, ספין אוף שני לסדרה האהובה אף.בי.איי. הסדרה עוקבת אחרי חברי היחידה המיוחדת של "אף.בי.איי. אינטרנשיונל" - סוכני העילית שמפקדתם ממוקמת בבודפשט וחושפים איומים נגד אמריקאים בכל העולם ובייחוד באירופה.

הגדוד נשלח לשריפה באולפן הקלטות, ומשהו שם נראה לקלי חשוד. הוא מחליט לסייע לוואן מיטר בחקירה. מטופלת של מאוץ' מפרה-רפואה מפתחת כלפיו אובססיה. ויולט מקבלת שותפה חדשה וקצת פרועה.

קיד מגלה שתוכנית "בנות האש" עומדות להיסגר, ומנסה לעשות הכול למנוע את זה. קרוז מגלה שדוד של חבי מהונדורס רוצה להיפגש איתו. הוא חושש שייקח אותו ממנו. ויולט לא מבינה למה נובאק לא רוצה להישאר ב-51.

שותף במשרד עורכי דין שמייצג לקוחות בולטים מהממשלה נרצח. בקסטר נדרש לוויתורים פוליטיים כדי לוודא שייעשה צדק.

אישה שנמצאת הרבה זמן בלידה פעילה נעלמת והדולה שאיתה מזעיקה את המשטרה. בנסון והצוות מתחילים לחפש אחריה, והאמת שמתגלה חמורה הרבה יותר מכפי שהם חשבו בתחילה.

על מנת לחלץ את ג'ואל מידי הרוסים, קאלן והצוות משתמשים בפיתיון. קאלן מגלה מי האשים אותו בריגול לטובת רוסיה.

ילדה אמריקאית שנופלת קורבן לפדופיל באינטרנט מבודפשט מגיעה לעזור לצוות לתפוס אותו. במהלך החקירה מתברר כי ישנן עוד קורבנות וכי האיש לא פועל לבדו.

במהלך הפגנה נרצחת בביתה בספרד בחורה אמריקאית, בת משפחה של מיליארדרים מושחתים שהוטלו עליהם סנקציות. במשטרה משוכנעים שהמעורבים ברצח הם המפגינים, אולם פורסטר בטוח שהמשפחה היא זאת שעומדת מאחורי הרצח.

אבא של אלק מבקש ממנו לבוא לעיירת הולדתו ולעזור בחקירת ספינת רפאים נטושה. לטענת הקברניט, הספינה הותקפה על ידי פיראטים, אבל החשוד העיקרי טוען שמדובר במשהו אחר. המפגש עם אביו מעלה אצל אלק טראומות מהעבר.

צוות חמושים פורצים לתחנה וגונבים את רכב חילוץ 81. ברגע האחרון קלי מצליח להתגנב לרכב ונוסע איתם לאינדיאנה. כששאר חברי הצוות מגלים את זה הם פונים למשטרה ומנסים לאתר את קלי ואת הרכב לפני שיהיה מאוחר מדי.

כבאי 51 נשלחים לכבות שריפה במחנה של דרי רחוב. במהלכה לנוקס מבצע הליך שכמעט הורג מטופל. סוורייד רוצה להתלונן עליו, אבל חושש מזעמה של רובינסון. ויולט ונובאק נתקלות במקרה לא נעים, ונובאק לוקחת את זה קשה.

42 מסייעים לאיי-טי-אף בחקירה, מוצאים ראיות שמובילות לסמוקי'ז, ובודי מאבד שליטה. לאחר מכן הם נשלחים לשרפה במסעדה האהובה על אבא של ג'ייק. שרון מדברת עם וולטר על אימא שלה ועל מותו של וינס.

חקירת רצח של חוואי ותיק באדג'ווטר מובילה את וס להבין כמה השתנו המקום והאנשים. במסיבת הפרידה מבון מיקי מגלה פרטים מפתיעים שלא ידעה עליו. בריאיון העזיבה מיקי מבקשת מבון להישאר למרות הכול.