נל שולחת את סם לפגישה עם מודיע שמתכוון לחשוף שחיתות בחיל הים, אלא ששם האנה נתקל בניסיון התנקשות בו ובמודיע.

שני בלדרים אמריקאים שהעבירו ארנקים קריפטוגרפיים בשווי עשרות מיליוני דולרים מטקסס לכספת בשווייץ, מותקפים ונשדדים. הצוות מגיע לשווייץ כדי לחקור, אבל לא ממש זוכה לשיתוף פעולה.

גיי בארון, בן למשפחה רבת השפעה בספרד, נרצח באכזריות. משטרת מדריד חושדת בבן זוגו האמריקאי שנמלט לשגרירות ארה"ב. הצוות בא לסייע, ומגלה שבשגרירות מצדדים בגרסת הספרדים, בניגוד לכל הראיות.

עונה שנייה לדרמת המתח ששואבת השראה מספריו של פרופ' דן אריאלי. מומחה עולמי לניתוח מדעי של התנהגות אנושית משתף פעולה עם כוחות הביטחון ומייעץ להם בעזרת הידע והמומחיות שצבר, במבחר תיקי חקירה בסיכון גבוה.

אנדי שוקלת את עתידה עם סאם אחרי שנודע לה על ההיריון, ומקבלת נקודת מבט חדשה על משפחה כשהצוות נאלץ להגן על נערה שסובלת מאביה המתעלל.

מקנאלי, וורד, פק וקולינס מגיעים לכלא להעביר שתי אסירות, ונכלאים במקום כשפורצת מהומה.

מני מדווח על הכדורים של בודי וכולם רוצים להיפטר ממנו, אבל מני מתעקש לקחת עליו אחריות, אז ריצ'רדס נותן לו להיות מפקד אירוע בחילוץ מסובך. אסירים לשעבר של איב מגיעים ל-42 והיא מגלה שהם במצב רע.

סקיי שוב הופכת לחשודה המרכזית ברצח ברנדון דברסקי. מיקי נאלצת לצאת לחופשה בעיצומה של החקירה ולפתוח בחיפוש לא רשמי אחר האמת.

נל שולחת את סם לפגישה עם מודיע שמתכוון לחשוף שחיתות בחיל הים, אלא ששם האנה נתקל בניסיון התנקשות בו ובמודיע.

שני בלדרים אמריקאים שהעבירו ארנקים קריפטוגרפיים בשווי עשרות מיליוני דולרים מטקסס לכספת בשווייץ, מותקפים ונשדדים. הצוות מגיע לשווייץ כדי לחקור, אבל לא ממש זוכה לשיתוף פעולה.

גיי בארון, בן למשפחה רבת השפעה בספרד, נרצח באכזריות. משטרת מדריד חושדת בבן זוגו האמריקאי שנמלט לשגרירות ארה"ב. הצוות בא לסייע, ומגלה שבשגרירות מצדדים בגרסת הספרדים, בניגוד לכל הראיות.

אנדי שוקלת את עתידה עם סאם אחרי שנודע לה על ההיריון, ומקבלת נקודת מבט חדשה על משפחה כשהצוות נאלץ להגן על נערה שסובלת מאביה המתעלל.

מקנאלי, וורד, פק וקולינס מגיעים לכלא להעביר שתי אסירות, ונכלאים במקום כשפורצת מהומה.

מני מדווח על הכדורים של בודי וכולם רוצים להיפטר ממנו, אבל מני מתעקש לקחת עליו אחריות, אז ריצ'רדס נותן לו להיות מפקד אירוע בחילוץ מסובך. אסירים לשעבר של איב מגיעים ל-42 והיא מגלה שהם במצב רע.

סקיי שוב הופכת לחשודה המרכזית ברצח ברנדון דברסקי. מיקי נאלצת לצאת לחופשה בעיצומה של החקירה ולפתוח בחיפוש לא רשמי אחר האמת.

היחידה נשלחת לחקור רצח של נגד במילואים בחיל הים שהתרחש במחסן ובו סחורה גנובה בשווי מאות אלפי דולרים. אנה מתכוננת לצאת לפעילות שיקום השכונות.

הצוות חוקר הרעלה למוות של עיתונאי לאחר שניסה להיפגש עם מקור אנונימי בפולין. קלט מאשימה את פורסטר בכך שהוא מגן עליה יותר מדי.

מנהלת משא ומתן מודיעיני נעלמת. הדירה שלה בפריז מלאה בדמה. הצוות פועל כנגד השעון למצוא אותה, לפני שסודות הגרעין של המדינה ייפלו לידיים הלא נכונות.

אלק מסייע למריסה בחקירת רצף רציחות. באף-בי-איי ובמשטרה בטוחים שמדובר ברוצח סדרתי, אבל אלק לא מוצא מכנה משותף בין הנרצחים מלבד זה שהרוצח שובר לקורבנותיו את השיניים.

אחיו הגדול של ניק חוזר לחייו עם מידע על מישהו מעברם. כאשר ניק מנסה למצוא את האדם, הוא נאלץ לחלוק סודות מעברו עם ג'ולייט.

כשטרייסי נעלמת, החקירה של הצוות מחזירה אותו לתוקף של מקנאלי.

ויולט ונובאק נקראות לטפל בתאונת אמבולנס של חברה של ויולט ומנסות לברר מה הייתה הסיבה לתאונה. פסקל פונה לעירייה לגבי הקיצוצים. סטלה מתקשה לתקשר עם איזאיה. קלי מבצע הצלה מטורפת.

האמונות של צוות 118 עומדות למבחן כשבמהלך ליל כל הקדושים הם מגיבים לקריאות חירום הכוללות דלעת מאירה וכמה הפתעות מפחידות, מעבר לכל מה שהם ציפו.